Un brujo, un hombre azul y triste apodado «el Horrible», y un libro de hechizos que les concederá un deseo con consecuencias inesperadas. Leitmeritz, el Brujo, resuelve los problemas de todos con la ayuda del Libro Rojo de los Hechizos. Pero no puede ayudar a su asistente, Chancery, el hombre azul y triste a quien la gente del pueblo llama «el Horrible». Un día, mientras el Brujo está fuera del castillo, Chancery le pide un deseo al Libro Rojo de los Hechizos. Lo que no se espera Chancery son las consecuencias inesperadas de su deseo.