Un brujo, un hombre azul y triste apodado «el Horrible», y un libro de hechizos que les concederá un deseo con consecuencias inesperadas. Leitmeritz, el Brujo, resuelve los problemas de todos con la ayuda del Libro Rojo de los Hechizos. Pero no puede ayudar a su asistente, Chancery, el hombre